优先落地场景 · 销售拜访与客户跟进

让每次客户沟通，都有清楚的下一步

拜访结束后，需求、承诺和待办需要及时整理，销售记录也需要进入团队能继续使用的系统。鲸先办公（Whale Work）围绕这段工作设计流程，让资料整理衔接实际跟进。

工作流程

从记录到跟进

方案示意。接入条件、人员确认和自动化范围按实际项目验证。

选择一个销售团队、一种录音来源和一种 CRM 版本，验证纪要、需求清单、跟进草稿及确认后的记录或任务写入。可结合鲸先智客，也可评估企业现有 CRM。

设备暂不支持自动同步时，可先使用文件导入。自动外发、报价承诺或更多业务动作另行确定范围。

检查客户是否匹配、信息是否准确、待办是否明确、记录是否成功进入原系统，并比较整理耗时、返工和持续使用情况。

上述为方案目标，实际自动化范围须结合接口、权限与试点确定。

用起来更顺手

用鲸先 AI 录音卡采集拜访或电话沟通，在鲸先办公手机 APP 中管理录音、整理重点。

通过语音输入与快捷按键，在鲸先办公电脑端 APP 中准备跟进文案。

一起，把工作向前推进

告诉我们，谁在做这项工作、目前用什么软件、最希望改善哪一步。